要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央政治局委(wěi)员、国(guó)务院副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近日到江苏(sū)调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构、种业(yè)企业、农业科(kē)技服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成果推广应(yīng)用(yòng)等情(qíng)况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田(tián)建设(shè)，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必(bì)不可(kě)少又容易被(bèi)忽(hū)略(lüè)的(de)一环，农业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关系(xì)着每个人的饭碗，农业(yè)股(gǔ)必(bì)须要(yào)予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注(zhù)册(cè)制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在(zài)北京成功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻(chè)党的二十大精(jīng)神专题轮(lún)训班。易会满(mǎn)指出，要(yào)对标新任(rèn)务新要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风，持(chí)续巩固干事创业(yè)的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持(chí)严的(de)主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督(dū)打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注(zhù)册(cè)制，一(yī)体推(tuī)进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不断强化系(xì)统全面从严治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一(yī)步增强宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协(xié)同性，充分(fēn)发挥超大规(guī)模市场优势(shì)，有(yǒu)效释放内需潜(qián)力。继续实施(shī)积极的财政(zhèng)政策(cè)和稳(wěn)健的货币政(zhèng)策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系(xì)统集(jí)成效应。充分发挥消费(fèi)对经(jīng)济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳(wěn)定(dìng)汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住(zhù)房等(děng)大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)，培育壮大(dà)绿色(sè)消费、文化(huà)旅游(yóu)等服(fú)务消费新(xīn)热点，创新(xīn)消费(fèi)场景。评(píng)：4月(yuè)份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费(fèi)到了(le)必须发力的(de)时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存(cún)款执(zhí)行利率下周(zhōu)一(yī)调整(zh得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手ěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告了(le)关于(yú)自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行(xíng)利率的通知(zhī)，从调(diào)整情况来看，执行(xíng)利率多调(diào)整为(wèi)新规的自律上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前(qián)下调幅度(dù)不(bù)一，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定期报告(gào)和(hé)临时(shí)公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审(shěn)核及(jí)信息披露规则，建立健全透(tòu)明和可预期的审(shěn)核注(zhù)册(cè)标准，重点关注(zhù)资产及项目(mù)运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务经济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础设施生命线安(ān)全(quán)工(gōng)程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试(shì)点和总结推广可复制经验基(jī)础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市基础设(shè)施数据库，找准城市基础(chǔ)设施风(fēng)险源和风(fēng)险点，编制(zhì)城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众生(shēng)活密不(bù)可(kě)分的城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施(shī)，就像人(rén)体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵城市的超(chāo)级数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城(chéng)市业(yè)务到(dào)了(le)大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信(xìn)委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的(de)合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪布局，共同(tóng)打造(zào)具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业(yè)集群。在(zài)加(jiā)强政策(cè)供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年(nián)新(xīn)能源汽车(chē)年(nián)产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符(fú)合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购买新能(néng)源汽车给予免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产(chǎn)品体系(xì)，丰富资本市场(chǎng)风险管(guǎn)理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的(de)示范(fàn)引(yǐn)领作用，不断(duàn)提升服务实(shí)体(tǐ)经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完(wán)善风险防控机制，并(bìng)根据市(shì)场运行(xíng)情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来了，基(jī)本上(shàng)大家想交易的(de)指(zhǐ)数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对(duì)增加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动(dòng)性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债(zhài)券业(yè)务(wù)评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执(zhí)业能(néng)力评价办法(fǎ)进行了修(xiū)订(dìng)，并(bìng)改名(míng)为(wèi)《证券(quàn)公(gōng)司得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手债券业(yè)务(wù)执(zhí)业质量(liàng)评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评(píng)价指标的触角由(yóu)券商开展债券业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单(dān)”的基本(běn)条件。评：券商的各大业务(wù)也开(kāi)始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高(gāo)回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但(dàn)新近指(zhǐ)标显示通胀预期意(yì)外回升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现(xiàn)不一(yī)，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升温(wēn)令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方(fāng)；对(duì)利率前景敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀(pān)升(shēng)压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一(yī)周多来(lái)低位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原(yuán)油期货均连续第四(sì)周下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在(zài)此前(qián)强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过(guò)程持续了(le)3个月，期间主力(lì)资金通过反复震荡来(lái)完(wán)成出(chū)货。由(yóu)于筑顶充(chōng)分(fēn)，后(hòu)市一(yī)旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这(zhè)一(yī)价格(gé)不(bù)仅高(gāo)于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)，也高(gāo)于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当(dāng)地时(shí)间(jiān)周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已同意(yì)从公(gōng)司(sī)首座核聚变发电站购买电力。作为电力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其(qí)聚(jù)变发电装置上(shàng)线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资产置(zhì)换得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债(zhài)募(mù)资不超过(guò)3.9亿(yì)元(yuán) 用于(yú)新能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟增持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华(huá)航机械(xiè)拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳(jiā)禾(hé)拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚(jù)达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安(ān)银(yín)行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电(diàn)动(dòng)公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金(jīn)利(lì)华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药(yào)一致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司(sī)获(huò)准建(jiàn)设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业(yè)气体供气(qì)服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司累计(jì)原(yuán)保险业务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池梯次利(lì)用业(yè)务(wù)

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河(hé)团结水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收(shōu)到项(xiàng)目(mù)定点(diǎn)函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架协(xié)议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人(rén)民政府签(qiān)订(dìng)合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内(nèi)植入剂药品临(lín)床试验申请获受(shòu)理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协(xié)议(yì)

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目合作(zuò)框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化(huà)学品船舶(bó)以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子(zi)公司江铃重型(xíng)汽(qì)车(chē)有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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