兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近880寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，180寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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