兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上Cape中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格x指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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