因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同比湖南电大几本，湖南长沙电大是几本下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的(de)收入下(xià)滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响湖南电大几本，湖南长沙电大是几本(xiǎng)，一方面(miàn)，财务(wù)费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计(jì)提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元湖南电大几本，湖南长沙电大是几本(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自(zì)披露(lù)该减持计划公(gōng)告日(rì)起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价(jià)交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务(wù)主要(yào)有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率排(pái)名(míng)全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计(jì)组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束(shù)连(lián)续两(liǎng)年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股(gǔ)最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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