要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖)走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四(sì)批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中(zh双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖ōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能(n双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖éng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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