要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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