兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写(x拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语iě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮A拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语I大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了(le)。

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