本(běn)轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测(cè)未(wèi)来国产替代空间比较大，可以(yǐ)适当关注一下，德(dé)尔玛(mǎ)比较有特色的(de)小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般(bān)。

　　一、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自(zì)主研发(fā)、原创设计、自有生产、自营(yíng)销售(shòu)于一体的创新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围绕高速(sù)成长的新兴家(jiā)电消费品(pǐn)类，针对(duì)不同市场定位、目标客群(qún)和经营模(mó)式，形成(chéng)了成熟(shú)的品牌矩阵，旗(qí)下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等(děng)，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境类、水(shuǐ)健(jiàn)康类(lèi)、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带(dài)货起家(jiā)，薇(wēi)娅(yà)也有持(chí)股，但公(gōng)司主要(yào)产品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主(zhǔ)品牌占(zhàn)比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信(xìn)息(xī)技术服务商，通过自主开发(fā)技术平台及搭建(jiàn)服务网(wǎng)络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团(tuán)等(děng)拥有(yǒu)众多个(gè)人(rén)用户的(de)大型企(qǐ)业客(kè)户提供(gōng)用户增值和(hé)拓(tuò)展服务。

　　信息服务商(shāng)，客(kè)户主要是平安，以前是(shì)移(yí)动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信息(xī)服务(wù)，没看(kàn)到核心竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公(gōng)司(sī)业绩也好不到哪里去(qù)，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜(jìng)微创诊疗器(qì)械的研(yán)发、生产与销售，主(zhǔ)要产(chǎn)品(pǐn)应用于消化内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域，按治疗用途分为止血(xuè)闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成立(lì)于2010年(nián)12月(yuè)的安(ān)杰思基因(yīn)。由达安基因和章(zhāng)贤骏分(fēn)别出资600万元、400万元设立，设立(lì)初期(qī)公司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独立性、与达安基因业(yè)务的关联性及(jí)为了不同(tóng)业务板块的更(gèng)好(hǎo)发(fā)展，安杰思(sī)决定(dìng)专注于从事内镜(jìng)微创诊疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器械，体量(liàng)和研发实力远(yuǎn)不如同行业的南微，面对竞争和集采，公司产(chǎn)品价(jià)格不断下滑(huá)，不过(guò)由(yóu)于体量小，国产替(tì)代进行中，业绩还算(suàn)不错，个人就(jiù)不关注了(le)。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股份有限公司成(chéng)立于(yú)2014年，公司是一(yī)家(jiā)国内(nèi)领先的高端半(bàn)导体质量控制设备公司，自成立(lì)以来始终专注于(yú)检测和量(liàng)测两大类集成电路专用设(shè)备的研发(fā)、生产和销售(shòu)，产品(pǐn)主要包(bāo)括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜(mó)膜厚量测(cè)设备(bèi)系列等产品，已应用于国内(nèi)28nm及以(yǐ)上制程的集成电(diàn)路制(zhì)造产线。国内半导体检测与量测设(shè)备市(shì)场2020年的(de)市场规模达到了21亿美(měi)元，市场基本被国(guó)际巨头垄断，国产化(huà)率(lǜ)约(yuē)为(wèi)2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军企业(yè)，远(yuǎn)超行业第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导(dǎo)体上游公(gōng)司(sī)，公司收(shōu)入增速很快(kuài)，但(dàn)利润基本没(méi)有，且存货越来越多，短(duǎn)期看半导体行业周期(qī)向下，但(dàn)公司所处行业国产替代空间较大，未(wèi)来仍会有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青(qīng)科(kē)技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三(sān)明治(zhì)复合材料为基础，通过(guò)轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)和(hé)建筑(zhù)装(zhuāng)饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现产品(pǐn)应用(yòng)的高新技术企业。公司(sī)的业务(wù)主要为轨(guǐ)道交通(tōng)业务(wù)及建筑装饰业务(wù)，在轨道(dào)交(jiāo)通业务(wù)方面，公司(sī)提供轨道交通(tōng)车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修(xiū)业务及(jí)备品备(bèi)件和车(chē)载(zài)乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公(gōng)司提供建筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和(hé)建筑内部(bù)装饰公司，下(xià)游房地产和轨道(dào)交(jiāo)通行(xíng)业未来景气度都一(yī)般(bān)，公司业绩(jì)也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司(sī)主(zhǔ)营业务(wù)为悬架弹(dàn)簧、制(zhì)动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形(xíng)弹簧(huáng)、稳定杆(gān)等(děng)研发、生产及(jí)销售。公司深(shēn)耕弹(dàn)簧行业40余年，是国家级专精(jīng)特新“小巨(jù)人(rén)”企(qǐ)业、浙江(jiāng)省“隐(yǐn)形冠军”培育对象(xi吴亦凡现在在哪里关着àng)。公司是(shì)中国弹(dàn)簧行(xíng)业知名度较(jiào)高的弹簧及相关产(chǎn)品的制造企(qǐ)业，其综(zōng)合实力(lì吴亦凡现在在哪里关着)位列国内弹(dàn)簧行业(yè)排(pái)名前三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形(xíng)冠军(jūn)，但公司市占率国内也就(jiù)排(pái)第(dì)三，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰已过(guò)，未来(lái)不是很乐观，就(jiù)是一个门槛不高的传统(tǒng)制造(zào)业公(gōng)司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是(shì)医院(yuàn)智(zhì)能(néng)通(tōng)讯交互系(xì)统软硬件一体化综合解决(jué)方案提供(gōng)商，主要产品(pǐn)分为病房智能通讯(xùn)交互(hù)系(xì)统及门诊服务(wù)交互系统两大类别，是该(gāi)公司主营业务收入的(de)重(zhòng)要组成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主(zhǔ)要(yào)是医院的门诊和病(bìng)房交互，没什么技术门槛的软(ruǎn)硬件行(xíng)业(yè)，公司(sī)规模不(bù)大，竞(jìng)争力(lì)一般，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性(xìng)能(néng)模拟及数(shù)模混合芯片研发和销(xiāo)售的(de)集成(chéng)电(diàn)路设计企业，主(zhǔ)要产(chǎn)品为无线充电系(xì)列(liè)产品(pǐn)和(hé)LED照明驱(qū)动(dòng)系列产品(pǐn)，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电(diàn)芯(xīn)片(piàn)，以及模拟电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯片。目(mù)前(qián)，美芯晟能够(gòu)为(wèi)客(kè)户(hù)提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于通(tōng)信终端、消费类电(diàn)子、照明应用(yòng)及智能家居等众(zhòng)多领域。

　　无线(xiàn)充(chōng)电芯片和(hé)LED芯片公司(sī)，技术(shù)含量不(bù)算太高的芯片行(xíng)业，下(xià)游主要是LED行业，22年(nián)开始(shǐ)行(xíng)业景气度下滑(huá)，公司业(yè)绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产品价格大(dà)幅(fú)下滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线充电芯片这块(kuài)业(yè)务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比(bǐ)比较低，依赖单一(yī)客(kè)户，面对竞(jìng)争也(yě)非常(cháng)激烈。没太多(duō)的亮点，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科(kē)技集团直(zhí)接(jiē)控股的大型专业软件与信息化(huà)服务公司(sī)，实(shí)际控制(zhì)人为国务院国资(zī)委。公司(sī)在支(zhī)撑航(háng)天信息化建设的(de)过(guò)程(chéng)中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务(wù)（金审信(xìn)息化(huà)服务、商密网云(yún)服务、信息(xī)化运维服务）和信(xìn)息系统集成(chéng)（主要面向(xiàng)航天及党政军(jūn)领域）等三大(dà)主营(yíng)业务，是我(wǒ)国航(háng)天及党政军(jūn)领(lǐng)域的软(ruǎn)件和信息化服务龙头企业之一(yī)。

　　航天系的软件公司，大(dà)量关联交易，主营(yíng)毛利率非常低，软件产品基本(běn)没(méi)什(shén)么竞争力，利(lì)润基(jī)本没有，完(wán)全依靠补(bǔ)贴，完全靠政府采购和政策强推(tuī)，这类(lèi)公司业绩非常不好预测，个(gè)人建议(yì)不要(yào)浪费精力了。

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