兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的