兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗p>

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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