近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日(rì)某(mǒu)酒店(diàn)龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)发布一季度经营(yíng)数(shù)据，公司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产生的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分别(bié)同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民航运(yùn)输(shū)共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距(jù)离假期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程度(dù)远超(chāo)预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出(chū)境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热度(dù)同比2019年同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)恢女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员(yuán)的(de)防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈(chéng)向(xiàng)好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报(bào)的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关(guān)板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用(yòng)整体法(fǎ)测算(suàn)，申万(wàn)社(shè)会(huì)服务行(xíng)业一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一(yī)季度(dù)归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情(qíng)放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连(lián)升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票房占全年票(piào)房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过(guò)历(lì)年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容(róng)生产效率的提(tí)升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本(běn)生(shēng)成，并把剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和(hé)预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用(yòng)虚(xū)拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期制(zhì)作，AI可女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛(sài)道(dào)催(cuī)化密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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