金融界5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了33年的日本股市竟然奇迹般(bān)的活过来了，甚至还在不断挑战(zhàn)新高，真是活久(jiǔ)见(jiàn)。

　　22日，日本股(gǔ)市主要股指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年8月以来近(jìn)33年的(de)新高(gāo)，同(tóng)时也是自日本泡沫经(jīng)济崩溃以来的最(zuì)高收盘价。今(jīn)年以来日经225指数已涨超19%。

　　而这之前，日本股市(shì)几经(jīng)挣扎(zhā)但是(shì)最终(zhōng)都黯(àn)淡收场，但是(shì)似乎这(zhè)次有点不一样的(de)味道，“股神(shén)”巴(bā)菲特助阵、“华(huá)尔街大(dà)鳄(è)”高盛(shèng)摇旗呐喊(hǎn)以及(jí)

　　地缘政治(zhì)的(de)变动使得日(rì)本股市变得(dé)微妙起来。

　　海外资金是不(bù)可或缺力量

　　对于日本股市爆(bào)发，海外资金(jīn)是不可或缺(quē)的力量(liàng)。数(shù)据(jù)显示(shì)，海外投资者(zhě)对日本(běn)股票需求(qiú)稳健。根据(jù)日(rì)本交易所集(jí)团，4月(yuè)海外投资者净买(mǎi)入(rù)价值2.15 万亿日元（约合157亿美元）的(de)日本股票，为2017年10月以来最大规(guī)模(mó)的外国人净购买(mǎi)量(liàng)。不过，日本企业部门仍然是日本股票的最(zuì)大(dà)净(jìng)买家，年(nián)初(chū)至今的买入量为1.1万亿日元。

　　当然(rán)这(zhè)其(qí)中也包括在3年前就“闻到”金钱味道的巴菲特(tè)，2020年8月，巴菲(fēi)特掌管的(de)伯克希尔·哈撒韦公司（下称“伯克希尔”）首次(cì)披露，其收(shōu)购了(le)日本前五大贸易公司每家略高于5%的股份。这五大贸易公司分别是伊藤忠商事、三菱商(shāng)事(shì)、三(sān)井物产(chǎn)、住(zhù)友商事和丸红(hóng)。自首次披露之后，巴菲(fēi)特已(yǐ)3次购买并扩大了对日本五大商社的股份(fèn)持有量。

　　从近期(qī)数据披露可(kě)以(yǐ)看出(chū)，伯克希尔哈撒韦目(mù)前在日本持有的股票比(bǐ)在美国以外任(rèn)何(hé)其(qí)他国家(jiā)都多。今年(nián)早些时候(hòu)，巴菲特增持了日本五(wǔ)大商社，并暗示将进一步投(tóu)资日本(běn)股票。现年92岁高(gāo)龄的他还在上个(gè)月罕(hǎn)见(jiàn)地亲(qīn)自访问日本。

　　对于为何在(zài)这个时点，不断增持日本(běn)股票？在5月(yuè)初巴菲特股(gǔ)东大会上，巴(bā)菲特就这样(yàng)说到(dào)：

　　投资(zī)日本商社的决定其(qí)实非(fēi)常简单，也非常容(róng)易理解，我们(men)可能和这五家公司都有(yǒu)过业(yè)务来往。从(cóng)整体来看(kàn)，这些公司(sī)能(néng)够支付不(bù)错的分红，在某些情况下也(yě)会回购股票，我们也能很好地理解他们所拥有(yǒu)的一大(dà)堆业务，同时我们还能通过(guò)融(róng)资解决汇率(lǜ)风险(xiǎn)问题。所以(yǐ)我们就开始购买了，甚至这件(jiàn)事情一开始我都没有告诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日本之(zhī)行的(de)部(bù)分原因是为了(le)向(xiàng)这些(xiē)公司介绍阿贝(bèi)尔(ěr)（伯克希(xī)尔非保险(xiǎn)业务(wù)副(fù)董事长格雷格·阿(ā)贝尔，被视为(wèi)巴菲特的(de)接班(bān)人），因为接下来双方可能要共事(shì)20、30、40或(huò)50年。

　　如今看，提前三年布(bù)局(jú)的巴菲特已经赚麻了(le)，巴菲特再(zài)次用行动告诉大家姜还是老的辣。

   多(duō)位大佬抄底(dǐ)日本

　　除了巴菲特，还有(yǒu)其他大佬也在紧(jǐn)锣密鼓的行动中。3月31日，黑石(shí)集(jí)团主席苏世(shì)民拜访了日本首相岸田文雄(xióng)。黑石集团两(liǎng)年前在日本一举收购8家(jiā)酒(jiǔ)店(diàn)，此行被(bèi)外界普(pǔ)遍认为日本还蕴(yùn)藏着更多投(tóu)资机会。

　　同一时期，黑(hēi)石集团(tuán)最主要的竞争(zhēng)对手——KKR创(chuàng)始人亨(hēng)利·克拉维斯也在日本与(yǔ)投资对象展开交流。

　　4月(yuè)初造访日本东京的还(hái)有美国对冲基金Point72创始人史(shǐ)蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今(jīn)年(nián)早些时候决定重新在东京开设办事处，据《金融时报(bào)》报道，Citadel正在申请(qǐng)在(zài)日本市场的运营牌照。

    日本受益于地缘政治格局(jú)变化(huà)

　　自1989年日(rì)本泡沫(mò)经济崩(bēng)溃以来，日本股市一(yī)直都(dōu)在(zài)苦苦(kǔ)的填坑之中，如今似乎局面发(fā)生了变化。

　　虽然巴菲特在(zài)股东大会上解释了抄底日本股市，但是“狡猾(huá)”的巴老(lǎo)爷子(zi)也有所保(bǎo)留。站在事后(hòu)马(mǎ)后炮的角度看，对股市(shì)拥有独特理解的巴菲特对(duì)国际地(dì)缘政治的变化也颇有研(yán)究。

　　自(zì)2018年中美(měi)贸(mào)易(yì)争端以来，国际地(dì)缘(yuán)政治格局巨(jù)变。在新的(de)地缘政治格局下，日本在亚(yà)太格局中扮演了更加重要的角(jiǎo)色，同时(shí)日本在(zài)芯片(piàn)等产业发展(zhǎn)中(zhōng)野心勃勃，这(zhè)都成(chéng)为(wèi)了边际上的重要变量。仔细(xì)观察日本的经(jīng)济脉络，我们(men)也会发现日本的设备投资开(kāi)始进入加速期，这背后有产业自(zì)身发展的原因，也(yě)暗合地(dì)缘变(biàn)迁(qiān)的逻辑。

　　值得一(yī)提的是，日本相对稳(wěn)定甚至略显僵化(huà)的政治(zhì)格局，在全球动荡的大背景(jǐng)下反而(ér)成为了“避(bì)风港”。

　　“嗅到了(le)”日本敏(mǐn)感变化的巴(bā)菲(fēi)特，一直在等待出(chū)手的(de)时(shí)机(jī)。直到新冠危机爆发，日(rì)本股(gǔ)市(shì)出现急搓，巴菲特终于等(děng)到了被低(dī)估的日本资产，自此疯狂抄底日本股市。

　　而日本(běn)5大商社(shè)也用业绩证明(míng)自己的确被低(dī)估了。据日(rì)经中(zhōng)文网(wǎng)，日本综合商社的2022财年(nián)（截至2023年(nián)3月）合并财报于5月9日全部出(chū)炉。5大商社的合计(jì)净利润超过(guò)约(yuē)4.2万亿日元，在短短(duǎn)2年时间里增加到了(le)4.3倍。

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　　除了(le)日本(běn)基本面(miàn)发(fā)生的(de)变化，日本监(jiān)管层的助(zhù)推也(yě)是一股不容忽视的力(lì)量。日本监(jiān)管层持续推动企业经(jīng)营能(néng)力的改善和(hé)价(jià)值的修复，其中敦促企(qǐ)业(yè)对投资者提高回报、鼓励企业(yè)公开回购(gòu)成为改革重(zhòng)要(yào)抓手。

　　尤其是在今年3月底，东京证(zhèng)券交(jiāo)易所为了改变大量个(gè)股股(gǔ)价跌破净值的情况，发布《关于实(shí)现(xiàn)关(guān)注资(zī)金(jīn)成本和股价经营要求》要求上市公司(sī)提高企业价值和资本(běn)效率(lǜ)从而提升股价后，日本股市开始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反(fǎn)向(xiàng)指标”的高盛(shèng)也出来(lái)高喊(hǎn)日本可(kě)能正(zhèng)接近十年一铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢(yī)遇的(de)牛市。至于(yú)日本股市未来(lái)将走向(xiàng)何方，一切将由时(shí)间给出(chū)答案吧。

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