兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bè只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了i)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了。

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