预期收益率计(jì)算公式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合(hé)预(yù)期收(shōu)益率计算公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期收(shōu)益率计算(suàn)公式等(děng)问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对(duì)于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有(yǒ每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办u)好处，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起的(de)套利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投(tóu)资者会利(lì)用套利的机会获(huò)利，既(jì)如果两个投资组合(hé)面临同样的风险但提(tí)供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方(fāng)差(chà)就是(shì)市场投(tóu)资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从无风险(xiǎn)投(tóu)资转移到一个(gè)平(píng)均(jūn)的风险投(tóu)资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率减去无(wú)风险投资(zī)的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说明(míng)你的投资组合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以(yǐ)政府长期(qī)债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的(de)股(gǔ)票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得(dé)出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的(de)选择。

预期(qī)收(shōu)益率和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的(de每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办)条件下，预测的(de)某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的(de)资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年(niá每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办n)化预期收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期(qī)收益率换算成年预期收益(yì)率的一种计(jì)算方(fāng)法，计算公式(shì)为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投资(zī)内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购买了(le)一(yī)个投资(zī)期(qī)限为30的理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年(nián)，那么预期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预期收(shōu)益=本金(jīn)×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么(me)意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程中，七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益率也是(shì)经(jīng)常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化率后得(dé)出的预期(qī)收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未来的(de)年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化(huà)预期收益率越高(gāo)的产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资(zī)期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出(chū)来的的内容(róng)，希望对(duì)大(dà)家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票(piào)预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合的(de)预期收益率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合(hé)预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式，债(zhài)券预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的知识答(dá)案：

预(yù)期收(shōu)益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来(lái)兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资(zī)者会(huì)利(lì)用(yòng)套利的(de)机会获利，既如果两个(gè)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高(gāo)预期收(shōu)益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)与其自身的(de)协(xié)方差就是市场投(tóu)资(zī)组合的(de)方差，因(yīn)此市场(chǎng)投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均(jūn)资(zī)产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回(huí)报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免(miǎn)这(zhè)样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益(yì)率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一(yī)个(gè)投资(zī)者将(jiāng)其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)转移到一个(gè)平均的(de)风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率减去无(wú)风(fēng)险投资(zī)的收益(yì)率(lǜ)的差(chà)额(é)。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的(de)风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期(qī)债券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票市场作(zuò)为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结合(hé)国民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金额×预期年化(huà)预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一(yī)个投(tóu)资期限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预期年化(huà)预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的(de)预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年化预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预(yù)期收益(yì)率也(yě)是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得(dé)出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用于货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

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