因(yīn)市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人(rén)朱一(yī)明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来(lái)自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财(cái)务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加(jiā)约1.但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计(jì)划公告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供(gōng)应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术(shù)、产品以(yǐ)及(jí)市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国(guó)的三星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存(cún)储市但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思(shì)场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至(zhì)一(yī)季(jì)末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十(shí)大流(liú)通(tōng)股东变化(huà)看，一季度(dù)银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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