兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表lt="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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