要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副(fù)总理刘国(guó)中近日到(dào)江(jiāng)苏调(diào)研。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先后到(dào)南(nán)京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察(chá)了农业科(kē)研院所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服(fú)务(wù)组织，详(xiáng)细了解(jiě)农业科(kē)技研(yán)发和成果推广应(yīng)用等情(qíng)况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代(dài)化的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种(zhǒng)业(yè)振兴行动，加快(kuài)推(tuī)进高(gāo)标准(zhǔn)农(nóng)田(tián)建(jiàn)设(shè)，补上短板弱项。评(píng)：中美之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必不可(kě)少又容易被忽(hū)略的一环(huán)，农(nóng)业是作为(wèi)基础(chǔ)盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在北京成(chéng)功(gōng)举办(bàn)系统会管干部学习贯彻(chè)党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式(shì)主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚(jiān)持严的(de)主基调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源(yuán)头治(zhì)理，不断强化(huà)系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观调(diào)控(kòng)的(de)前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分(fēn)发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释(shì)放内需(xū)潜力。继续实(shí)施(shī)积(jī)极的财(cái)政政(zhèng)策(cè)和稳(wěn)健(jiàn)的货币(bì)政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业(yè)、产业、投资、消费、价(jià)格(gé)、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费(fèi)对哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季经济增长(zhǎng)的(de)基础性作用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居(jū)民收(shōu)入，稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新热点，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而大(dà)宗消费(fèi)是(shì)重中之重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执(zhí)行利率下(xià)周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银(yín)行提前(qián)公告了关于自5月15日起调(diào)整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通知存(cún)款执行利(lì)率的(de)通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多(duō)调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调幅(fú)度不(bù)一，最(zuì)高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布(bù)指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出(chū)台定期报(bào)告(gào)和临(lín)时(shí)公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信(xìn)息(xī)披露规(guī)则，建立健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目(mù)运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者保护机制，更好(hǎo)服务经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日(rì)表示，在深入推进试点和(hé)总(zǒng)结推广(guǎng)可复制经验基(jī)础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城市(shì)基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风(fēng)险源(yuán)和风(fēng)险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施(shī)生(shēng)命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊(láng)等与城(chéng)市(shì)功能和民(mín)众生活密不可分的城市(shì)基础(chǔ)设施，就(jiù)像人体的“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评：这个是(shì)海绵城市的超(chāo)级数(shù)字版本，也是为了城市治理的新(xīn)思路和(hé)新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶、机器(qì)人(rén)等功(gōng)能(néng)板(bǎn)块(kuài)在(zài)沪(hù)布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技(jì)术优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群(qún)。在加(jiā)强(qiáng)政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车(chē)给予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工(gōng)作(zuò)。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交(jiāo)易和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有助(zhù)于(yú)继续发挥(huī)好科创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的示范(fàn)引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险防(fáng)控机制，并根据市(shì)场运行情(qíng)况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基本上大家想(xiǎng)交易的(de)指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度(dù)和流(liú)动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协就券商(shāng)债券(quàn)业务执业能(néng)力评价办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并(bìng)向行业征(zhēng)求意见，修订将评(píng)价指标的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券业务(wù)的(de)整体(tǐ)情(qíng)况延伸至债(zhài)券项目的(de)各(gè)个环(huán)节(jié)。此外(wài)，评级也将进一步(bù)优(yōu)化了(le)，ABC三档分布(bù)从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类(lèi)似(shì)“白名单(dān)”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开(kāi)始了吗？”债务上(shàng)限谈(tán)判传出利好消息，但(dàn)新近指标显示(shì)通胀预(yù)期(qī)意(yì)外回升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集(jí)体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪升(shēng)温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀(pān)升(shēng)压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市(shì)场出现需(xū)求疲软苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中质原(yuán)油期货均连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼(bī)近(jìn)下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑(zhù)顶部(bù)了(le)，这(zhè)个过(guò)程(chéng)持续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反(fǎn)复震荡来(lái)完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就(jiù)将(jiāng)出现(xiàn)急跌(diē)。下周(zhōu)投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出现(xiàn)这一信号(hào)应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成(chéng)交。这一价(jià)格不仅高于当日(rì)国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地(dì)时(shí)间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科(kē)技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从公(gōng)司首座核聚变发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电(diàn)装置(zhì)上线(xiàn)，并在商定的一年内达(dá)到(dào)50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟公开发行(xíng)不超过(guò)60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进(jìn)行重大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复(fù)合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新(xīn)投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机械(xiè)拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联(lián)营企业拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电动公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工(gōng)厂升级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产(chǎn)业风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业(yè)气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有限公司(sī)累(lèi)计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录(lù)

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次(cì)利用业(yè)务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河(hé)团结水库(kù)生态(tài)治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函(hán) 订单(dān)总(zǒng)金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫(wèi)星产(chǎn)业基(jī)地项目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公(gōng)司(sī)江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的(de)交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿元(yuán)第二期(qī)中期票据

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