AI板块成为2023年最(zuì)火(huǒ)爆的板块，机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息吸引人全市场的目光。

　　随(suí)之而来的是，不仅不少上市公司宣布试(shì)水(shuǐ)人工智(zhì)能(néng)、基金经理开始(shǐ)布局AI概念，也有基金(jīn)公司尝(cháng)试以AI试水投(tóu)资者关系管理，更有(yǒu)基金(jīn)经(jīng)理尝(cháng)试用AI撰写季报！

　　引起市场关注(zhù)的是，此次公(gōng)募基金(jīn)2023年一季度(dù)报(bào)中，无论是成(chéng)长派、还是价值派，众多基金经理均谈及对AI投资机(jī)遇(yù)。各大派别基金经理均(jūn)认可AI所带来的颠覆(fù)性(xìng)影响，并看(kàn)好(hǎo)其中长(zhǎng)期投资(zī)价值，但是对(duì)于(yú)短期人(rén)工智能极致行情演绎下，也有(yǒu)基金经理对AI保留了(le)一份(fèn)清醒。

　　基(jī)金经理试水

　　部分(fēn)季报(bào)用取AI撰写(xiě)

　　4月(yuè)21日，嘉实文体(tǐ)娱(yú)乐公(gōng)布(bù)2023年一季报，引人关注的是，季报(bào)中部分(fēn)内容使用(yòng)了(le)AI撰写。

　　季报中(zhōng)明确写道(dào)，这段AI生成的内容阐述了人工(gōng)智能对各个行业(yè)的改变(biàn)，比如医疗、教(jiào)育、工业生产、环(huán)境保护和可持续发展，以(yǐ)及(jí)新能源(yuán)开(kāi)发和利用(yòng)等领(lǐng)域。文中表示，人工智(zhì)能领域的快速发展(zhǎn)为全球带来(lái)无数(shù)机遇和挑战(zhàn)，将(jiāng)极大地影响我们的(de)生活方式和社会发展，为确保AI技术的(de)健康、可(kě)持续(xù)发展，需要建立(lì)完(wán)善的法律法规和伦理准则(zé)，以保护个人(rén)隐私、确(què)保数(shù)据(jù)安全并防止滥(làn)用。在(zài)应对挑战的同时，也应抓(zhuā)住人工(gōng)智能带来的机(jī)遇，共同(tóng)推动这一领域的(de)创新和发展。

　　嘉实文体(tǐ)娱乐基金经理王贵(guì)重在(zài)季(jì)报中(zhōng)也明确表示，产(chǎn)业方向(xiàng)上，我(wǒ)们坚定的看(kàn)好人工智能对各个行业的改变(biàn)。他还专(zhuān)门(mén)谈及，一季度进行了一(yī)定比例的调仓，方向上主要是受益于人工智(zhì)能的计算机和传媒互联网行业。数字化的核心逻辑是提高效率，而高(gāo)质(zhì)量发(fā)展的核心在于效率的提升。

　　在(zài)谈(tán)到(dào)具体TMT行业的(de)观点(diǎn)时，他针对半导(dǎo)体、数(shù)字化、互(hù)联网平台等提(tí)出自己想法。说到数字化时，表示其本质是利用技术的手(shǒu)段(duàn)，提升组(zǔ)织信息计(jì)算、存储、传(chuán)播的效率，这是一个长期向(xiàng)上的(de)类消费行业，在美国是一个(gè)和互联(lián)网行(xíng)业一样大规模的产业。在(zài)中国，依然处于(yú)产业的(de)早期，但是我们(men)可(kě)以(yǐ)看到(dào)疫情背景下，大(dà)家越来越意识到数字(zì)化的(de)重(zhòng)要性。而此(cǐ)轮数(shù)字化将会和人工智能深度融合，也会给中(zhōng)国公司带来发展的机会(huì)。目(mù)前整个(gè)板块的估(gū)值(zhí)都到了(le)历史最(zuì)低的水平。

　　此次是基金经理首次利(lì)用人工智能完成季(jì)报，也(yě)显(xiǎn)示(shì)出人工智能(néng)确实开始方方面面开始影(yǐng)响我们的生(shēng)活、工作等，是一个历史性大(dà)浪潮。此(cǐ)前，也(yě)有(yǒu)基金公司积极拥抱AI，如鹏(péng)华(huá)基(jī)金投资者教育基地宣布成为百度(dù)文(wén)心一言首(shǒu)批生态合作伙伴，鹏华基金投教(jiào)基地也将通过百度智能云接(jiē)入文心(xīn)一言能(néng)力，致力于创新投资(zī)者关系管理新模(mó)式，提升客户投资体验感(gǎn)。

　　价值派、成长派

　　都积极布局AI领域(yù)

　　随着人工(gōng)智能(néng)成为一季度市场热(rè)点(diǎn)，不(bù)少(shǎo)基金经(jīng)理选择了(le)积极参与布局(jú)，其中，除了科技成长(zhǎng)派基金(jīn)经(jīng)理，也不乏价值投(tóu)资(zī)派基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)。

　　从(cóng)上述嘉实文(wén)体娱乐(lè)一季报可以看(kàn)出(chū)，该(gāi)基金(jīn)一(yī)季(jì)度进行了一定比例的调仓，方向上(shàng)主要是受益于人工智能的(de)计算机和传媒(méi)互联网行业。前十大重(zhòng)仓股中，除了海康威(wēi)视、金山办公，其余神州泰岳(yuè)、吉比特(tè)等8只个股均为一季度新进。

　　嘉实文体娱乐一季报前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股

　　嘉实(shí)大科技研究总监、嘉实(shí)文(wén)体娱乐基金(jīn)经理王贵(guì)重表示(shì)，产业方向上，坚定看好(hǎo)人工(gōng)智能(néng)对各个行业(yè)的改变。

　　“我们(men)长期聚焦的(de)三(sān)大需求就是能源、信息(xī)、生命(mìng)。从(cóng)而(ér)衍生(shēng)出看好的5大(dà)方向，半(bàn)导体、数字化、新能(néng)源、互联(lián)网平台(tái)、创新药。我们认为，各个细分行业的beta收敛之后，竞争力(lì)会重新成(chéng)为(wèi)最重要的增长(zhǎng)要(yào)素。另外，我们(men)依(yī)然(rán)旗(qí)帜鲜明的看好港股的机会，特(tè)别(bié)是软件和互(hù)联网领域的机(jī)会(huì)。”王贵重(zhòng)表示。

　　实际上(shàng)，除(chú)了王贵重，在嘉实基金(jīn)科技(jì)成长团队中，有不(bù)少基金经理明确看好人工(gōng)智能带(dài)来的投(tóu)资机遇。

　　比如(rú)，嘉(jiā)实成长增强(qiáng)基金经(jīng)理陈(chén)涛在去年下半(bàn)年开(kāi)始增持软件，当时基本处于估值、机构持仓的(de)历史(shǐ)底部的位置。他认为(wèi)，行业(yè)在信(xìn)创(chuàng)、数(shù)字化、智能化等长期需求刺激下(xià)将迎来(lái)3年以(yǐ)上的景气周期，也是为数不多(duō)处于成(chéng)长前期、对标国际也还有巨大成(chéng)长空间的板块，长(zhǎng)期坚定看(kàn)好。

　　“这一轮(lún)AI浪(làng)潮将拉开新(xīn)一(yī)轮(lún)科技创新周期的序幕，带来以十(shí)年为维度的产业变革(gé)机会，同(tóng)时配合2023年(nián)一(yī)季度的复苏和(hé)业绩修(xiū)复，以软件(jiàn)计算机为代表的(de)科技板块内会(huì)持续有个股(gǔ)投资机会(huì)。”李涛表示。

　　此外，嘉实股(gǔ)票投研CIO、嘉实新能源新材料基(jī)金经(jīng)理姚(yáo)志鹏等(děng)也(yě)表示，未来，毫无疑问人工智能和可再生能源将构成未来(lái)社会的基(jī)石。在当(dāng)下，随(suí)着经(jīng)济的企稳和新人工智(zhì)能浪潮(cháo)的进入(rù)，未来新的产业机会(huì)将进入新一轮的(de)爆发期。

　　谢(xiè)治(zhì)宇也是积(jī)极(jí)的一派。他在(zài)一季报中表示(shì)，随着ChatGPT取得突破(pò)性的进(jìn)展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工智能、中字头的“中特估”、半(bàn)导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影(yǐng)视等板(bǎn)块也(yě)实现较大幅度(dù)上(shàng)涨。

　　一(yī)季(jì)度，他所管理的基金维持(chí)了较高(gāo)仓位，对人工智能相关产(chǎn)业(yè)链进行挖(wā)掘，对(duì)有长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应(yīng)用空间广(guǎng)阔(kuò)的(de)硬件和软件公(gōng)司进行精(jīng)选和布局。海康(kāng)威视、澜起科技、中际旭创、晶(jīng)晨股份新入兴(xīng)全合(hé)润前十大重仓(cāng)股(gǔ)名单，立讯精密(mì)、鹏鼎控股、芒果(guǒ)超媒、普洛(luò)药业(yè)退出。其中，澜起(qǐ)科技、中际旭创，是2022年年末的0持仓，直接(jiē)买(mǎi)到了(le)十大(dà)重(zhòng)仓股。兴(xīng)全(quán)合宜的重仓股上，也体现了对人工智能相(xiāng)关产业链的挖掘。澜起科(kē)技、晶晨股(gǔ)份进入十大重仓股。

　　兴全合润(rùn)一季报前十大重仓股

　　莫(mò)海(hǎi)波的万家品质生活在一(yī)季度(dù)也进行了调仓(cāng)换股，提高(gāo)TMT行业(yè)结构占比(bǐ)，减持地产、军(jūn)工比(bǐ)例，目前(qián)主要(yào)持仓TMT、农林牧渔、军工为(wèi)前三大持仓，产品总仓位90％以(yǐ)上。

　　具体(tǐ)来看，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、三六(liù)零、金山办公、中科(kē)曙光等(děng)4个TMT股票进(jìn)入前十大(dà)重仓股之列，招商蛇(shé)口、保利(lì)发展退出十大重仓股。

　　兴全合润一季(jì)报前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股

　　对于(yú)调仓TMT行业的原因，莫海波(bō)表示(shì)，主(zhǔ)要是机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息基于对未(wèi)来2年数(shù)字经济的看好(hǎo)。随着(zhe)人口老龄化与经济发展模式转变，数据(jù)成为新的(de)生产要素(sù)，高质量发展的核(hé)心(xīn)在于全要素生产率的提升，充分利用好(hǎo)云计算、大数据(jù)、人工(gōng)智能等底(dǐ)层技术，2023、2024年是AI+元年，AI具有较好的产(chǎn)业逻辑(jí)，通过信息技术(shù)全方位赋能传统行业，从生产和服务端全(quán)面提升效率。

　　“数字(zì)经济涵盖底层的通信网络(luò)、算力、算法，以(yǐ)及(jí)多样化的行业应(yīng)用(yòng)等，这是一个系统性工程，产业(yè)空间(jiān)较大、持续时间较长(zhǎng)，是未来具有成(chéng)长性(xìng)的行业之(zhī)一(yī)。”莫海波(bō)表示(shì)。

　　此(cǐ)外，建信基金权(quán)益投资部总经(jīng)理(lǐ)陶灿管理(lǐ)的基金也重(zhòng)点布局了TMT或人工智能相关板块。比如(rú)，建信智能(néng)生活在一季度继(jì)续调整了行业配置，降(jiàng)低(dī)了制造(zào)业、大(dà)金融地产行业的配置，增(zēng)加了消费、TMT 板块的(de)配置(zhì)，特别是(shì)重点(diǎn)布局了人(rén)工(gōng)智能技术创新带来的(de)相关产业趋势机会。

　　保(bǎo)留一份清醒(xǐng)

　　分歧声(shēng)音开始显现

　　不过，在人工智能极致行情演绎下，也有(yǒu)基金经理对(duì)AI保留(liú)了一份清(qīng)醒。

　　泓德臻远回报基(jī)金经理秦毅(yì)虽然在一季报中表(biǎo)达(dá)了对人工智能的重视，但(dàn)一季(jì)度并未加入对于AI领域的布局阵营。

　　他表(biǎo)示，过(guò)去一个季度中，以TMT为代表的科技板块走出了(le)轰轰烈烈的行情(qíng)，以(yǐ)ChatGPT为代表(biǎo)的人(rén)工智(zhì)能成为了(le)主线。ChatGPT3.0的(de)发(fā)布(bù)代表着大模(mó)型路线(xiàn)的成(chéng)功(gōng)，这一成功比之前几次(cì)的如AlphaGo等(děng)更具现实意义，因(yīn)为本(běn)次的人工智(zhì)能的应用领域(yù)得到了极大的拓展，模型具备(bèi)了强(qiáng)大的通用性(xìng)。这属于科技史上的一(yī)次重大创新，未来多个(gè)行业(yè)将极大受(shòu)益于这一(yī)技术的应用和普及。未来我们应该更(gèng)加重视这一领域(yù)的研究和投资。

　　泓德臻远回报一(yī)季度(dù)前(qián)十(shí)大重仓股

　　坚(jiān)持低估值(zhí)价值投(tóu)资理念的丘栋荣在一季(jì)报(bào)中也提到了对(duì)AI的(de)看好，但他的基金持仓中(zhōng)也鲜少见到对(duì)相关板块的布局。他表示，除复(fù)合国家安全(quán)自主可控和产业趋(qū)势外，今(jīn)年市(shì)场高度关注的(de)以ChatGPT为(wèi)代表的大模型(xíng)技术，有望开(kāi)启新一轮的科(kē)技(jì)创新(xīn)周期(qī)，深入和(hé)广泛应用，将(jiāng)对IT产(chǎn)业产生更大、更持久的需求拉动，因此，计算机、电子等偏成长行业的部分(fēn)成(chéng)长股是未来关注(zhù)的方向之(zhī)一(yī)。

　　中(zhōng)庚(gēng)价值领航一季度前十大重仓(cāng)股:

　　嘉实品质发(fā)现基(jī)金经理(lǐ)蔡丞(chéng)丰表(biǎo)示，他注意到市(shì)场在(zài)追逐ChatGPT热点资产(chǎn)时(shí)抛(pāo)弃了新能源板(bǎn)块(kuài)的非(fēi)理性(xìng)行为，就如同去年三(sān)季度(dù)半(bàn)导体及医药板块的抛售，反(fǎn)而(ér)造就了难得(dé)的(de)机(jī)会。“我(wǒ)们这时反(fǎn)而应该加大对能(néng)源(yuán)板块机会的挖掘(jué)。”

　　嘉实优(yōu)势成长基金经理(lǐ)孟(mèng)夏(xià)虽然也(yě)认为，AI是不(bù)亚于互联网级别的(de)技术要素革命，或许(xǔ)我们已经(jīng)站在新一轮科(kē)技浪潮带来的全球繁荣的开端(duān)。作为成(chéng)长(zhǎng)投资者，会(huì)积极学习和拥抱，非常庆(qìng)幸有生(shēng)之年能看到AGI通用人(rén)工智能的(de)雏形。但她同时表示，也会努力在火(huǒ)热的行(xíng)情面前保留(liú)一份清醒，大胆(dǎn)假设、小心求(qiú)证，仔细(xì)甄别真正能够(gòu)兑(duì)现长(zhǎng)期业(yè)绩(jì)的投资(zī)机会。

　　李晓星的看法也颇(pǒ)为谨慎(shèn)，他(tā)表示(shì)，AI产业的发(fā)展不会(huì)一蹴(cù)而就(jiù)，中间也必然会有曲折，包括数(shù)据隐私、伦理等(děng)潜在风险(xiǎn)，可能造(zào)成板块后续波动。正因为此，他在(zài)去年(nián)三四季度布(bù)局了(le)不少人工智能相关的标的，在一季度(dù)对(duì)TMT板(bǎn)块有所减仓，现(xiàn)在的配置(zhì)大(dà)概率少于(yú)市场平(píng)均水平(píng)。

　　“目前TMT板块的交易占比(bǐ)已经超过了(le)40％。当然市场中(zhōng)有不少声音说这次不一样(yàng)，交易占比创新高代表(biǎo)了(le)主线行情的确立，但我们还(hái)是认为太阳(yáng)底(dǐ)下没有新鲜事，过(guò)度的热(rè)情在某个阶段(duàn)总会消(xiāo)退。”李晓星在银华(huá)心怡一季(jì)报中表示。

　　“一季度的市(shì)场走势再次佐证了(le)一个道(dào)理，即市场是难以预测(cè)的。迄今(jīn)为止(zhǐ)，表(biǎo)现最(zuì)好的是AI相关板块(kuài)，这(zhè)在(zài)今年初是想象不到的。就好比(bǐ)去年初我们想象不到俄乌冲突(tū)，和后来的疫(yì)情(qíng)。”中泰资管(guǎn)基(jī)金经理(lǐ)姜诚也在(zài)一季报中表(biǎo)示(shì)。

　　姜诚认为，AI或(huò)许(xǔ)是科技发展进(jìn)程(chéng)中最重要的事(shì)件之(zhī)一，但要(yào)搞清楚它对(duì)投资有哪些(xiē)影响却很(hěn)难(nán)。利润在产(chǎn)业链不同环节之间(jiān)将如何分配？市场当前认为(wèi)的(de)受(shòu)益(yì)环(huán)节是否能如愿受益？它的“智能(néng)”水平达到了什(shén)么程度，以及(jí)渗透率将(jiāng)多快提升(shēng)？都(dōu)是很(hěn)容易(yì)让人(rén)兴奋、可细说(shuō)起(qǐ)来(lái)又让人不明就(jiù)里的难题。谈(tán)资(zī)和(hé)投资之(zhī)间，隔着一道(dào)鸿(hóng)沟(gōu)。

　　在姜诚(chéng)看来，人工(gōng)智能(néng)的发展是一个长期因素，我们还(hái)没有(yǒu)足够的把握去捕捉到(dào)它带来的投资机会，但可以尽量回(huí)避它带来的伤害。以尽可能(néng)低(dī)的价格买尽可(kě)能好的资产，是我们(men)的投(tóu)资目(mù)标。

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