因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(s路由器有使用年限吗ōng)松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来(lái)自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增路由器有使用年限吗(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其(qí)中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排(pái)名(míng)全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入(rù)该细分领(lǐng)域市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现局(jú)部(bù)应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国(guó)台湾地(dì)区(qū)的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在(zài)一(yī)季度减持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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