关(guān)注国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔市的一个(gè)储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多(duō)段(duàn)视频(pín)显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们(men)在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报(bào)。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要(yào)原材料成本低(dī)于(yú)去(qù)年同期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源(yuán)于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于(yú)年内(nèi)建成投(tóu)产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供(gōng)应(yīng)学生餐业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商(shāng)平台开展(zhǎn)销(xiāo)售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者(zhě)还(hái)注(zhù)意(yì)到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市(shì)公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未(wèi)完全满足套期(qī)会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内市场交易(yì)的与公司(sī)及下属(shǔ)子(zi)公司(sī)的(de)生产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润(rùn)受到挤压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出(chū)新品(pǐn)等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示(shì)，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持(chí)续(xù)性(xìng)，预计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了(le)企(qǐ)业的(de)加工成本(běn)。然而零售终(zh广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别ōng)端(duān)的包装油(yóu)价(jià)格(gé)上涨(zhǎng)幅(fú)度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅下降，道(dào)道(dào)全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并(bìng)于今年(nián)一季度(dù)取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后(hòu)产能处(chù)于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的(de)投产(chǎn)及(jí)产能(néng)释放带(dài)来正(zhèng)面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原料价格(gé)出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回(huí)落走势，受船(chuán)期(qī)和现(xiàn)货到(dào)厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产加(jiā)工基(jī)地(dì)。由于(yú)拥(yōng)有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐(lè)观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商(shāng)对道道(dào)全今年业绩表达(dá)正面预期，并预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下半(bàn)年(nián)高位回落(luò)，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋(qū)势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治经济(jì)形(xíng)势等因素的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带来不确(què)定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油(yóu)需求也将持(chí)续增加(jiā)，未来(lái)品牌化、高(gāo)端(duān)化将是行业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局(jú)面，包装油(yóu)的成本(běn)端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力(lì)从进(jìn)口成(chéng)本端为油脂油料(liào)市(shì)场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出(chū)现共振，不(bù)论是油(yóu)还(hái)是粕(pò)均(jūn)显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了(le)市场预(yù)期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今(jīn)年一季度油(yóu)脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油的(de)出(chū)口潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的(de)背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食用(yòng)油(yóu)需求(qiú)整体(tǐ)增量空间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差缩小格(gé)局背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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