民生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人流(liú)交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视角观察中国出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反(fǎn)映(yìng)中国出(chū)口长期趋(qū)势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中(zhōng)国企业出口状况，有两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且(qiě)国别(bié)广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的规模(mó)大小和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括(kuò)大量(liàng)中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企(qǐ)业。广交会能够提(tí)供充足(zú)样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)一大优势(shì)。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交(jiāo)会参(cān)会客户及参(cān)展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些出口大(dà)趋(qū)势(shì)提供线索。这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息的(de)第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像(xiàng)五点(diǎn)特征，或(huò)预示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自(zì)境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商(shāng)以东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部分(fēn)中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)下降，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美(měi)客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研(yán)信(xìn)息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一(yī)路(lù)国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家(jiā)订单，中国不(bù)同类型出(chū)口企业(yè)感受存(cún)异。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和(hé)自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两(liǎng)年明(míng)显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单明显下(xià)滑，中大(dà)型(xíng)企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型(xíng)企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不(bù)仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业(yè)保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非共同体对外(wài)关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发(fā)布(bù)《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和(hé)《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示中(zhōng)国(guó)出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订(dìng)单和金额(é卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些)或将大增(zēng)，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们(men)前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调(diào)研(yán)，从另一(yī)个角度观(guān)察中国(guó)当下(xià)出(chū)口现状以及中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的(de)大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客(kè)户群体。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外贸(mào)展会(huì)反映的是更长期的外贸(mào)大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口商(shāng)品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医(yī)药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来(lái)自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调(diào)研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自(zì)于境内采购商，往年内外(wài)交(jiāo)流比(bǐ)较(jiào)充(chōng)分时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客(kè)户数量(liàng)明(míng)显不足(zú)，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄(é)罗斯(sī)和(hé)非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于高(gāo)效益(yì)客(kè)户，欧美采购商数量(liàng)下(xià)降，意味着(zhe)本次广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当(dāng)下(xià)高(gāo)效益客户占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根(gēn)据部(bù)分企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和(hé)过(guò)去3年(nián)欧美(měi)跨境电商发展迅速有关，部(bù)分采(cǎi)购商已经不(bù)直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据(jù)相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的(de)订(dìng)单增幅(fú)较为(wèi)明显。除东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户订单(dān)，不(bù)同企(qǐ)业(yè)之间感受存在(zài)明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过(guò)30％，部分企业则表示对(duì)俄出(chū)口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前(qián)海(hǎi)外需(xū)求较过去2年有明(míng)显走弱，不同规模和(hé)类型的(de)企(qǐ)业所面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在(zài)订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参(cān)展(zhǎn)企业反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达国家(jiā)之(zhī)间存在贸易摩擦，除(chú)此(cǐ)之外(wài)，中国企业同(tóng)样(yàng)面临(lín)其他地(dì)区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的(de)在于(yú)保护本地(dì)制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商品包括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业存在产(chǎn)业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业(yè)转移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近年(nián)来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部(bù)分调研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与范(fàn)围(wéi)有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生(shēng)证券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下的(de)出口群像》

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