今年以来，港股走势可谓一波(bō)三折(zhé)，香港恒生(shēng)指数涨1.52％至20330点关口。目前(qián)基金一季报披露渐落(luò)帷(wéi)幕，整体来看，陆(lù)港通基金(jīn)整体港股仓位略(lüè)有勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？提升，大幅(fú)加仓AI、油(yóu)气(qì)、电力等行(xíng)业，腾(téng)讯控(kòng)股、美(měi)团-W、中国移动、中(zhōng)国海洋石油、快(kuài)手-W等(děng)为重仓股。

　　多(duō)位港股(gǔ)基金基金(jīn)经理(lǐ)表示，预(yù)计(jì)港(gǎng)股市场已(yǐ)经进(jìn)入(rù)了企业盈利的拐点且(qiě)即(jí)将(jiāng)迎来收(shōu)入(rù)加速扩张，未(wèi)来港(gǎng)股市场将在(zài)波动中上(shàng)行(xíng)，板块方面，看好政策优(yōu)化下的(de)消费和地产(chǎn)、预(yù)期反转修(xiū)复的互(hù)联网和医药(yào)、高景气的制造(zào)业等。

　　一季(jì)度港股基金仓位略(lüè)有上(shàng)升，大(dà)幅加仓AI、油气、电(diàn)力等

　　Wind数(shù)据显(xiǎn)示，在5000多只陆港通(tōng)基金（不同(tóng)份额分开统计，下同）中(zhōng)含“港”字的主动权益基金近400只，这些都(dōu)是“高纯(chún)度(dù)”以港(gǎng)股为投资方向的基金。截至一季(jì)度(dù)末(mò)，这(zhè)些基金的(de)港股平(píng)均仓(cāng)位为62.39％，较去(qù)年底微升0.38个百分(fēn)点，其(qí)中(zhōng)有83只基金(jīn)港股持仓在90％以上。

　　今年以来，以恒生科技(jì)指数(shù)为代表的港股数(shù)字经济呈现了上涨、调(diào)整、反弹的N型走势(shì)，截至4月23日，香港恒生指(zhǐ)数涨1.52％至20330点(diǎn)关口。

　　与此同时，不少知名基(jī)金经(jīng)理在一季度加大了(le)对港股(gǔ)的投资力度，提(tí)升港股(gǔ)配置在10-40个百分(fēn)点不等(děng)。比如(rú)，崔宸龙管理的前海开源沪港深新机遇(yù)A，港股仓位由去(qù)年底的(de)1.18％提升至今(jīn)年一季度末的(de)39.13％；史博管理的南方(fāng)港(gǎng)股创新(xīn)视野一年持有A，港股仓位由去年底的71.08％提升(shēng)至今(jīn)年一季度末的81.82％；赵宪(xiàn)成管理的博时港股通红利精(jīng)选A，港股仓位由去年底(dǐ)的70.80％提(tí)升至今年一季度(dù)末的88.35％；刘扬管理的(de)国(guó)投(tóu)瑞银(yín)港股通价值发现A，港(gǎng)股仓位由去年底的78.83％提升至今年一季度末的92.92％；曲径管理的中(zhōng)欧港(gǎng)股(gǔ)数字(zì)经济A，港股仓位(wèi)由去年(nián)底的83.22％提升至今年(nián)一(yī)季度(dù)末的89.22％。

　　按照持有市值统(tǒng)计，截至一(yī)季报(bào)，被陆(lù)港通基(jī)金重仓的前(qián)十大港(gǎng)股分别为(wèi)腾讯控股(gǔ)、美团-W、中(zhōng)国移动、中国海洋石油、快手-W、药(yào)明(míng)生(shēng)物、香港交易所、青岛啤(pí)酒股份、李宁、华润啤酒，涵盖通信服务、油(yóu)气(qì)开勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？采、数字媒体、生物制(zhì)品、多(duō)元金融、服装(zhuāng)家(jiā)纺、视频饮(yǐn)料等领域。其中，腾讯控股、中国移动、中国海(hǎi)洋石油、快手-W、青岛啤酒股(gǔ)份(fèn)获不同程(chéng)度增持。

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　　按照增持情(qíng)况排序，加仓(cāng)幅(fú)度最(zuì)大的前十只港(gǎng)股为中(zhōng)国海洋石油(yóu)、新天(tiān)绿(lǜ)色能源、中远(yuǎn)海(hǎi)能、商汤-W、中国旭(xù)阳集团、中国石油化工股份、中国(guó)南方(fāng)航空股(gǔ)份、华电国际电(diàn)力(lì)股份、越秀地(dì)产、中(zhōng)广(guǎng)核电力，分(fēn)别涵盖油气开采(cǎi)、电(diàn)力、航运港口、IT服务、焦(jiāo)炭、炼(liàn)化及贸(mào)易(yì)、航空(kōng)机场、房(fáng)地产开发(fā)等领域。值得注(zhù)意(yì)的是，商汤-W涉及AI概念(niàn)，陆港通基金在一季度(dù)对其(qí)大幅(fú)加仓1.24亿股。

　　港股市(shì)场或将在波动(dòng)中上行，重仓港(gǎng)股优(yōu)质龙头(tóu)

　　对(duì)于港(gǎng)股后市，南(nán)方港股(gǔ)创新视野一(yī)年(nián)持有基金基金经理史博在一季度(dù)中表(biǎo)示，展望未(wèi)来，仍(réng)然看好港股(gǔ)市场(chǎng)投(tóu)资机会：中国经(jīng)济(jì)方面，宏观(guān)经(jīng)济仍(réng)在企稳回升，3月中(zhōng)国官方制造(zào)业PMI为51.9％，制造业生产(chǎn)活动和(hé)市场需求继续(xù)增加，非制造业(yè)恢复速(sù)度加快；海(hǎi)外无(wú)风险利率方面(miàn)，3月初非农和通胀数据(jù)以及突发的银(yín)行(xíng)风险事件(jiàn)已经让美联储过于强硬(yìng)的(de)紧(jǐn)缩预期(qī)有所(suǒ)趋缓，FOMC加息25bp意味着了加息进入尾部区域；风险(xiǎn)偏(piān)好方面，欧(ōu)美银行业风险(xiǎn)事件对市场(chǎng)冲击可控，国(guó)内(nèi)政策(cè)积极信号涌现。

　　基于此，预判(pàn)港股市场将在波动中上行，在板块配置方面(miàn)，我们将加(jiā)大对政策优化下(xià)的消费(fèi)和(hé)地(dì)产、预期反转修复的互(hù)联网(wǎng)和医药、高景气(qì)的制(zhì)造业(yè)等板块的(de)配(pèi)置。

　　中欧港股数字经济基金经理曲径表(biǎo)示，港股数字经济的代(dài)表(biǎo)行业(yè)为互联网和先进制造(zào)，在经历了过去2年的(de)合规(guī)整治及业务梳理后(hòu)，股价均处(chù)在价值(zhí)投(tóu)资区(qū)域，具有良好(hǎo)的投资(zī)性价比。同(tóng)时，互(hù)联(lián)网相(xiāng)关(guān)公(gōng)司，也更(gèng)具有数据、平(píng)台和(hé)算法的整合(hé)能(néng)力，通过推(tuī)出人(rén)工(gōng)智能相关模型及(jí)应(yīng)用，提升(shēng)自身运营效率，以及对外输出算(suàn)法和算力。作为人工智(zhì)能赋(fù)能各个行(xíng)业的元年，我(wǒ)们中长期看(kàn)好港股数字经济板块的前景。

　　华宝港股通香港基(jī)金(jīn)经理周(zhōu)欣表示(shì)，港股市场(chǎng)方面，港股市场大部分(fēn)的企业盈利来源于中国内(nèi)地，中国(guó)内地经(jīng)济的环比(bǐ)上行将会支撑港股公司盈利的(de)环比增长(zhǎng)，从(cóng)而支撑下港股公司下(xià)半年的市场表现。然而(ér)，虽(suī)然(rán)公司(sī)盈利(lì)环比仍有一(yī)定的增长，但是(shì)由于基数效(xiào)应，下(xià)半年港股(gǔ)盈利(lì)同比(bǐ)增速会较(jiào)上半年(nián)有所回(huí)落。对于估值相对较高的行业将有一定的压力。

　　行业(yè)方面(miàn)，受(shòu)行业反垄断的影响，TMT行业龙(lóng)头公司的估值仍将受到一定程度的压(yā)制(zhì)，但是(shì)当行业(yè)龙头公司(sī)受情(qíng)绪影响出(chū)现超(chāo)跌时，将会(huì)有较好的买入机(jī)会出现。生(shēng)物医药(yào)行业仍将(jiāng)处在行业快速增长的(de)红利中，但(dàn)是随着中报业(yè)绩的释放和(hé)四季度集采(cǎi)的预期(qī)，生物行业前期涨幅较多(duō)的龙头公司(sī)可能会出现一定的(de)调整，但是通(tōng)过自(zì)下而上的方式生物医药行(xíng)业(yè)仍将有机会选出有(yǒu)较好(hǎo)成长性的公司。

　　汇丰晋信沪港深(shēn)基金(jīn)经(jīng)理付倍佳表(biǎo)示(shì)，展望未来，我们(men)预计港股市(shì)场已(yǐ)经进入了(le)企业盈利的(de)拐(guǎi)点(diǎn)且(qiě)即将(jiāng)迎来收入加(jiā)速扩张，并且(qiě)A股市(shì)场也(yě)即(jí)将(jiāng)进(jìn)入企业盈利(lì)的拐(guǎi)点(diǎn)，这是推动两地市场(chǎng)向上的决(jué)定性因素(sù)。

　　在盈利(lì)周期(qī)“内强(qiáng)外弱”及加(jiā)息周期临(lín)近(jìn)尾声流动性逐步宽松背景下(xià)，中国(guó)资产的吸(xī)引力有望进一步凸显(xiǎn)。在A股及港(gǎng)股估值均在低位、风险溢价均在高位的背(bèi)景下，有望开启盈利与(yǔ)估值(zhí)修复(fù)的戴维斯双击行(xíng)情(qíng)。

　　主要关注(zhù)三(sān)条(tiáo)投资(zī)主线：1.关注盈利(lì)增长高弹性的机会(huì)：由于中(zhōng)国(guó)经济修复有望(wàng)成为全球投(tóu)资的主线，因此(cǐ)经营杠杆(gān)弹性大、前(qián)期降(jiàng)本增效优的行业和(hé)板(bǎn)块更有望(wàng)受益于(yú)经(jīng)济复苏，盈利(lì)预测有较大(dà)上(shàng)修空(kōng)间；同时部分龙头公司有长期(qī)的前沿技术/产(chǎn)品储(chǔ)备(bèi)以迎接下一轮的收(shōu)入扩(kuò)张机会，有望开启二次增长曲线(xiàn)，如(rú)互(hù)联网、部分可选消费、部分医药等。

　　2.关(guān)注收益风(fēng)险(xiǎn)比显著右偏(piān)的机会：关注在(zài)未来经(jīng)济周期(qī)中上行风险显著(zhù)大于下行(xíng)风险的行业。市(shì)场预期在(zài)低位、景气度有拐点或持续(xù)性超预期的行业。供需格局佳，价格(gé)弹性贡献(xiàn)盈利超预(yù)期(qī)的行业，如电子、新能源、有色金属等。

　　3.关注(zhù)高股息资产的(de)机会：关注基本面夯实，整体ROE水(shuǐ)平稳中有升，以(yǐ)及分红意愿提(tí)升的(de)高股息资(zī)产(chǎn)的投资机会，如(rú)通信、石(shí)油石化等。

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