兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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