兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。元首制的实质是什么，元首制的内容从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（P元首制的实质是什么，元首制的内容S：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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