兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子p>

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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