民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人流(liú)交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开(kāi)展专项调(diào)研(yán)，用另(lìng)一个(gè)视角观察中国(guó)出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国企业出口状(zhuàng)况，有两大天(tiān)然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、参会(huì)采购(gòu)商(shāng)数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例，展会(huì)面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及(jí)的(de)规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地(dì)域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足(zú)样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企业(yè)群像，这是(shì)广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一(yī)大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单(dān)。广交会参会(huì)客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为我们(men)把握(wò)更长趋势的外贸大(dà)环(huán)境和出口大(dà)趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中国出(chū)口信息(xī)的第二大(dà)优势(shì)。

　　本次广交会调(diào)研，我(wǒ)们得到当(dāng)下(xià)中国(guó)出口企业群像五点特征(zhēng)，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会(huì)客(kè)流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明(míng)显增多。境内和(hé)境外(wài)客流(liú)比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客(kè)户充(chōng)分(fēn)交(jiāo)流时，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含(hán)部分中东和(hé)俄(é)罗(luó)斯(sī)客户(hù)群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下(xià)降，意味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南(nán)亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家(jiā)订单，中国(guó)不(bù)同类型出口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分企业表示今年对俄(é)快速增长，增速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生(shēng)太大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海外(wài)需(xū)求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模(mó)和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临(lín)的出口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临(lín)一定贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临(lín)较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达(dá)国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持(chí)续的贸(mào)易摩擦，甚至发(fā)展中经济体(tǐ)与中国之间的贸(mào)易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于(yú)保护本地制造(zào)业发展；

　　又例(lì)如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷(zhōng)是为保护(hù)本地制造业(yè)免(miǎn)受廉(lián)价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业已经开(kāi)始产业(yè)转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们(men)开(kāi)展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发(fā)布《中(zhōng)国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点现实》两篇专题(tí)报告(gào)，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订(dìng)单和金额或将(jiāng)大增，主因去(qù)年(nián)底订单(dān)转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下(xià)开(kāi)展，我们(men)前(qián)往广州(zhōu)进行专项调研，从另一(yī)个角度观察中国当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的(de)大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸(mào)展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前(qián)客户签订(dìng)的老订单(dān)相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二、广交会(huì)为中国最(zuì)大外贸(mào)展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的(de)进出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外贸(mào)展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全(quán)、企(qǐ)业类型(xíng)最(zuì)多、参(cān)会(huì)采购(gòu)商数量最(zuì)多、国别最冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢广(guǎng)，能够为(wèi)我们(men)观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势(shì)提(tí)供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械、五金(jīn)工具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合现(xiàn)场调(diào)研企业反馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流(liú)量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本(běn)次(cì)广交会(huì)开放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流结(jié)构(gòu)上(shàng)境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流(liú)来自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交流(liú)比较充(chōng)分时，境内(nèi)和(hé)境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢不足，本(běn)次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而言，欧美客(kè)户属于高效益(yì)客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味(wèi)着本次(cì)广交会反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分采购(gòu)商已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数(shù)据(jù)相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带(dài)一路”国家(jiā)的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄(é)罗斯和中东客户订(dìng)单，不(bù)同企业之间感受存在(zài)明显差(chà)异。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研结果相近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外(wài)需求较过去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和(hé)类(lèi)型的企业所面临的出(chū)口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部(bù)分(fēn)企业存在订单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中国企业同(tóng)样(yàng)面(miàn)临其他地区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在(zài)于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商品(pǐn)包(bāo)括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共体共同(tóng)对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业存在产业转移。疫(yì)情(qíng)之(zhī)后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是产业转移(yí)的(de)主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南(nán)亚，目(mù)前也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生产得到的(de)产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业(yè)反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订(dìng)单(dān)近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调(diào)研企业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰(shuāi)退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发(fā)布(bù)的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的(de)出口(kǒu)群像》

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