兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新(xī适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么n)能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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